Početak rata u Bosni.
Desetogodišnji Kosta sa majkom i mlađim bratom napušta Sarajevo. Otac ostaje u opsednutom, bombardovanom gradu i zajedno sa ostalim Sarajlijama preživljava teške dane. Uprkos tome, sinovima šalje šaljiva pisma, želeći da ih razveseli i ohrabri.
Desetak godina kasnije, koristeći autentična očeva pisma, Kosta sastavlja priču svog detinjstva.
Samiru i Siniši